Cemex analiza emitir bono en dólares y fortalece su estrategia financiera

Monterrey, N.L.- La cementera mexicana Cemex inició reuniones con inversionistas internacionales como parte de los preparativos para una posible colocación de un bono en dólares a 10 años, informó IFR, servicio especializado en información financiera de la firma LSEG.

De acuerdo con el reporte, la compañía designó a BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mizuho y SMBC Nikko como coordinadores globales para organizar encuentros con inversionistas del mercado de renta fija.

Las reuniones serán encabezadas por Maher Al-Haffar, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Administración de Cemex, así como por Fernando Reiter, director de Finanzas Corporativas de la empresa.

Paralelamente, Cemex informó que el pasado 28 de mayo concretó la firma de un contrato de crédito revolvente sindicado vinculado a criterios de sostenibilidad por un monto de 3 mil millones de dólares y con un plazo de cinco años.

La compañía señaló que los recursos obtenidos mediante este financiamiento serán destinados a propósitos corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de obligaciones financieras tanto de Cemex como de sus empresas afiliadas.

Asimismo, explicó que el nuevo acuerdo mantiene condiciones financieras acordes con una estructura de capital de grado de inversión, estableciendo una razón máxima de deuda neta consolidada respecto al flujo de operación consolidado de 3.75 veces durante la vigencia del crédito.

Además, contempla una razón mínima de flujo de operación consolidado respecto al gasto por intereses de 2.75 veces, indicadores que buscan fortalecer la disciplina financiera de la compañía.

Con estas acciones, Cemex continúa avanzando en su estrategia de administración de deuda y fortalecimiento de liquidez, en un contexto de constante participación en los mercados financieros internacionales.